Ce voyage commença à la tombée de la nuit, en des terres désolées autrefois appelé France, dans les ruines d'une ancienne ville côtière. Un groupe de survivant s'y trouve. Cela faisait quelques mois qu'ils se connaissaient et ils avaient vite compris qu'a plusieurs on est plus fort que seul. Ce groupe se constitue de quatre jeunes hommes.
Johnny, un homme étrange vêtu de fringue militaire et qui à première vu ne fait pas dans la dentelle (sa batte de baseball au coté, et son lance roquette dans le dos semble y être pour quelques chose). William qui de son côté semble préféré la discrétion des snipers pour trouver de quoi survivre. Max, un changelin de type Lapin, au tempérament impulsif et parfois incohérent, et pour finir de Aziz, un changelin, ça c'est sur... Mais de quel type, ça personne ne peux le dire, la couche de vêtement qu'il porte étant trop importante.
Cet aventure commença donc alors que le groupe établissait un campement afin de passer la nuit. William et Max était allés chasser de quoi manger pour le groupe, Johnny lui pêchait à la batte de Baseball et Aziz, montait le camp seul. Tout se déroulait tranquillement, William et Max revenait avec trois petites créatures pleines de poils, Johnny, lui revenait les mains dans les poches et Aziz avait quand à lui terminé de monter le camp. La nuit tomba rapidement et une fois le repas terminé, les tours de gardes commencèrent. Les deux premiers quarts se passèrent sans problème, mais lors du troisième tour, alors que William lisait tranquillement, des bruits de pas commencèrent à se faire entendre aux alentours du camps. La lueur du feu avait apparemment attiré les ennuies. William n'écoutant que son courage, au lieu d'écouter sa raison, s'écarta discrètement du groupe afin de voir ce qu'il se tramait non loin de là laissant le reste du groupe au sein des bras de Morphée.
Alors que William s'écartait du groupe, un homme apparu au loin, fusil d'assaut en main. William n'eut pas le temps de faire quoi que ce soit qu'un coup de feu retentit le touchant à l'abdomen. Le coup retentissant, réveilla Johnny et Aziz qui s'empressèrent de réveillé Max qui lui dormait profondément. C'est alors qu'une bataille commença, se soldant par la mort des trois assaillants. Le groupe survivait une fois de plus, mais non sans dommage. L'abdomen et l'épaule de William étaient gravement amoché, tout comme l'était le ventre de Max. C'est ainsi que le groupe découvrit qu'Aziz pouvait les rafistolé quand nécessaire, cependant malgré que le travaille soit bien fait, ce dernier n'y allait pas avec le dos de la cuillère et la douleur ressentit lors de l'extraction des balles fut tellement douloureuse pour certains, qu'ils en tombèrent dans les pommes.
Le reste de la nuit se passa sans encombre et c'est au petit matin, que le groupe se réveilla sous un nuage de volatile attiré par l'odeur des cadavres encore entreposé autour du feu. Cela semblait parfait pour le groupe qui trouva en l'un de ces piafs un succulent petit déjeuné. Tous? Non! Contrairement au reste du groupe, Max lui semblait préféré la chair tendre des bras de l'un des cadavres. Après tout quand la nourriture manque, on fait avec ce que l'on a. Une fois les estomac bien rempli, le groupe repartit en direction d'une nouvelle source d'eau potable. C'est ainsi qu'après une petite demi heure de marche, ils tombèrent sur un couple de changelin bovin marchand ambulant. Ce couple se dirigeait vers une petite ville qu'avait fondé une sorte de clan afin de protéger les plus faibles. Le groupe proposa alors de les escorter
en échange d'un peu d'eau potable, proposition que les bovins acceptèrent sans trop rechigner. Dix minutes plus tard ils entraient en ville, sans n'avoir rencontré qui que ce soit aux alentours. Le couple se sépara du groupe les laissant vaquer à leurs occupations. Pendant que certains troquait des objets trouvés, d'autres récupéré des plantes médicinales et d'autres encore récupéré l'eau promise par le couple de bovin.
Une vingtaine de minutes après leur arrivé en ville, Johnny qui se trouvait en ville fit la rencontre d'un joueur de poker qui lui proposa de miser une munition de roquette, cependant comme ce dernier était habile de ses doigts pour sortir des cartes de ses manches, Johnny pris la sécurité de lui clouer les mains à la table afin d'éviter toute tricherie possible. C'est alors que le reste du groupe entra dans la taverne rejoignant Johnny qui s'éloigner de la table de poker, pendant que le tricheur lui se faisait escorté dans l'arrière boutique par un étrange changelin rat.